Paul Winter Rio Columbia CS9115
Paul Winter - Alt Sax
Luiz Bonfa - Guitar
Roberto Menescal - Guitar
Luiz Eca - Piano

Recorded In September 1964

1 Reza - 3:11
2 Vagamente - 3:07
3 Tristeza De Nos Dois - 3:19
4 Daniele - 2:44
5 Alem Da Imaginacao - 3:22
6 Rio - 3:36
7 Avion (Song Of The Jet) - 2:35
8 Adriana - 2:57
9 Inutil Paisagem - 3:28
10 Zomba - 3:12
11 Saudade - 3:36
12 Ela E Carioca - 2:52